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資産運用(土地、金融商品等)サポート業務

資産運用という言葉は、信託銀行のコマーシャルでも流れているようによく耳にするフレーズだと思います。
一般に、不動産や預金・保険・有価証券などの資産は、
資産形成⇒資産運用⇒資産の再分配
という流れに沿って引き継がれていくものです。

資産形成というのは、文字通り資産を形成していくことで、資産運用の前提となります。将来に備えるために、定期的に収入を得て、支出は減らし、ある程度の財産を築いていく必要があります。そのため、将来を見据えた資産形成が必要になるのです。
ある程度の財産を築くためには、多少なりとも「攻めの姿勢」のようなものが必要になるかもしれません。

資産運用というのは、ある程度の財産を築くことができた方、つまり資産形成に成功した方が始めることができるものです。
資産運用のスタンスは「守り、バランス、資産の分散」です。 せっかく築いた財産を無理な攻めで崩しては無意味ですので守りが重要。
築いた財産は、バランスよく分散して運用され、そこから安定した収益を得るべきです。

しかし、資産運用により得られた収益・財産も永遠に自分自身が所有することはできません。いずれは資産を引き継ぐ者を選び、その者に確実に移転され、分配されなければなりません。これが、資産の再分配です。
この「資産の再分配」を確実に行うための手段が、相続対策であり事業承継対策といえるでしょう。

新みらい会計では、預金、保険、株式といった金融商品や不動産商品といったものを安定したバランスで分散させる資産運用プランのご提案、そしてその後に至る相続対策・事業承継対策のアドバイスをいたします。

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